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12月中旬,鋼價有望進(jìn)入冬儲定價階段。這個階段,鋼價終將要回歸到冬儲合意價格水平,而或?qū)⒃诳焖俅驂褐笞叱銎诂F(xiàn)回歸的態(tài)勢。這個合意價格取決于至少三個方面:首先是基本面,即供需表現(xiàn),主要參考指標(biāo)是庫存,12月進(jìn)入增庫存階段是沒有什么懸念的,主要是因為:一是部分品種短期利潤回升供給釋放,還將維持一段時間,12月供給無論是同比,還是環(huán)比,都可能略多出150萬噸左右;二是進(jìn)口資源陸續(xù)到貨多增加150萬噸左右;三是北方港口積壓資源釋放為顯性庫存,增加100萬噸左右;四是考慮到今年加大逆周期調(diào)控,需求好于去年,多消化200萬噸左右,而11月底庫存同比低了133萬噸,因此推算到12月底同比庫存要高出50~100萬噸(環(huán)比增加200萬噸左右)。而11月底的庫存同比低10%,綜合價格和螺紋價格同比分別高141和193,隨著后續(xù)庫存增加,鋼材均價有望分別回落200和250左右。落實到具體方案上,發(fā)布了京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣綜合治理攻堅行動方案、京津冀及周邊地區(qū)2018-2019年秋冬季大氣綜合治理攻堅行動方案等方案,還包括其他區(qū)域具體措施。可以明確一個是:“常態(tài)化,不再一切;結(jié)構(gòu)化限產(chǎn),供要”。
2015-2016年新一輪下,三年左右一輪小周期凸顯,范圍內(nèi)上演“-回款-拿地-開工-”傳導(dǎo)規(guī)律。,2018年正值三年地產(chǎn)小周期尾聲,新開工面15153185888 15552527888積增速和施工面積增速雙雙大幅上漲,這了鋼材終端消費(fèi)上漲,是鋼價在需求端主要推動因素。截至2018年底,鋼鐵行業(yè)1.5億噸鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)基本完成,地條鋼也于2017年。從新文件中,沒有相關(guān)新增去產(chǎn)能計劃。下一步主要任務(wù)是產(chǎn)能改造及產(chǎn)能置換。京津冀、長三角、珠三角部分鋼鐵企業(yè)搬遷仍要遵守1:1.25減量置換要求,未來產(chǎn)能會繼續(xù)小幅下降。但在產(chǎn)能置換中,新建產(chǎn)能要低于實際生產(chǎn)能力,并且具體量較難核查,在鋼材仍具有一定利潤空間背景下,預(yù)計產(chǎn)能總量要低于預(yù)期。我們在下面陳列了部分地區(qū)具體產(chǎn)能:河北省鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能工作方案(2018—2020年):河北省2018-2020年期間要求繼續(xù)去產(chǎn)能4000萬噸。其中,2018年壓減退鋼鐵產(chǎn)能1000萬噸以上,2019年壓減退1000萬噸左右,2020年壓減退2000萬噸左右,到2020年底全省鋼鐵產(chǎn)能控制在2億噸以內(nèi);鋼鐵企業(yè),2018年鋼鐵“僵尸企業(yè)”全部清,鋼鐵冶煉廠點(diǎn)減至82個,企業(yè)減至63家,2019年鋼鐵冶煉廠點(diǎn)減至79個,企業(yè)減至62家,張家、廊坊市鋼鐵產(chǎn)能全部退,2020年鋼鐵冶煉廠點(diǎn)減至70個,企業(yè)減至60家左右。其次是心態(tài)。過去幾年大家冬儲都有些經(jīng)驗教訓(xùn)了,今年冬儲積極性明顯降低,所以今年冬儲合意價格應(yīng)該是低于去年冬儲價格,而去年華東大廠冬儲價格3700或略低,因此,今年12月價格有望被倒逼向這個價格(從做空鋼廠空的位置看,鋼廠比這個價位還要悲觀),只是由于前期庫存低貨緊,有許多貿(mào)易商前期超賣,或用時間換空間。再其次是冬儲路徑選擇。由于12月基本面轉(zhuǎn)差是有個過程的,因此,上中旬的價格相對于冬儲合意價格來說或都將偏高,會進(jìn)一步打壓大家冬儲的積極性,轉(zhuǎn)而可能選擇盤面冬儲。而一旦盤面買的多,05合約就難深調(diào),反過來會對有一定影響。
2020年元旦前夕,到處洋溢著新年的氣氛。雖遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)和親人,陜鼓海外事業(yè)部及中亞市場銷售部負(fù)責(zé)人趙金艷內(nèi)心卻依然欣喜,她剛剛代表陜鼓與北方鋼鐵集團(tuán)簽訂了5580立方米高爐煤氣余熱余壓能量回收透平發(fā)電裝置項目合同。至此,陜鼓海外朋友圈又多了一個鋼鐵行業(yè)的新伙伴,陜鼓成為了歐洲大冶金高爐能量回收系統(tǒng)解決方案提供商。“2019年鋼鐵行業(yè)形勢不如2018年是基本趨勢。根本原因是供大于求的局面將暴露出來,產(chǎn)銷平衡的局面或被打破。”沈文榮分析道。具體來說,一是粗鋼產(chǎn)量還在增加,有可能突破9.5億噸。二是需求可能有所減少。三是出口受阻的局面難以得到根本改變,經(jīng)濟(jì)形勢也并不好。雖然我國直接出口美國的鋼材量不多,但間接出口,如家電、機(jī)電等用鋼行業(yè)受影響大。
“2019年,受內(nèi)需、外需的影響,鋼材價格上下波動的幅度將大于2018年,螺紋鋼價格可能跌破3000元/噸,螺紋鋼價格可能會降至3500元/噸以下。這個價格,有1/3的企業(yè)要虧損。”沈文榮指出。他認(rèn)為,總體看,2019年鋼材價格是先低后高,但第四季度形勢如何主要取決于的政策。
他認(rèn)為,實現(xiàn)2019年鋼鐵行業(yè)發(fā)展,一定要注意3個方面的問題:一是嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃,二是不能誤導(dǎo)企業(yè)大力發(fā)展電爐鋼,三是不要輕易進(jìn)行搬遷調(diào)整。
當(dāng)前大力發(fā)展電爐鋼,一方面會變相擴(kuò)充產(chǎn)能,另一方面是廢鋼資源量的支撐力不足。沈文榮分析:“從成本來看,轉(zhuǎn)爐吃廢鋼每噸成本在700元左右,而電爐在1400元左右,一旦形勢逆轉(zhuǎn),電爐鋼企業(yè)必定虧損。我國現(xiàn)有電爐鋼產(chǎn)能已經(jīng)超過1億噸,這部分產(chǎn)能要調(diào)整、、優(yōu)化,千萬不要新增電爐鋼產(chǎn)能。”他認(rèn)為,8年~10年之后,粗鋼產(chǎn)量下降到8億噸左右,廢鋼量增加到3.5億噸左右,其中轉(zhuǎn)爐(6.5億噸)消化廢鋼2億噸,電爐消化1.5億噸,才可以適當(dāng)發(fā)展電爐煉鋼。提起陜鼓的海外業(yè)務(wù),趙金艷滔滔不絕。她告訴《中國冶金報》記者,她從1997年參加工作起就在這個行業(yè)里打拼,當(dāng)時正值陜鼓研制的軸流壓縮機(jī)進(jìn)入印度鋼鐵市場。20多年后的今天,印度國內(nèi)包括塔塔鋼鐵公司、京德勒西南鋼鐵公司、印度礦產(chǎn)開發(fā)公司,以及印度鋼鐵管理局有限公司都成為了陜鼓的忠實客戶。在印度,陜鼓研制的節(jié)能主導(dǎo)產(chǎn)品高爐煤氣回收透平發(fā)電機(jī)組市場占有率達(dá)到78%以上。
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