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6.成本端:原料繼續維持高位,鋼廠利潤低位運行
6.1.鐵礦石:供需雙增,礦石價格料高位震蕩
2020年一季度,受到新冠肺炎疫情以及南半球雨季影響,鐵礦石供應量出現明顯回落,淡水河谷也下調年度產量目標至3.1-3.3億噸,全球四大礦山
一季度產量同比也下降6.26%。之后,隨著部分礦石主產國疫情的緩解,加
上高礦價的刺激,全球鐵礦石供應開始有所恢復,到三季度四大礦山鐵礦
石產量回升至2.86億噸,同比增長4.9%,前三季度四大礦山鐵礦石總產量
7.78億噸,同比增長2.93%。另外,從中國的進口數據中也可以看到,6-10
月中國鐵礦石進口量連續4個月破億噸,且非主流礦進口占比從4月份的18%
上升至21.78%,表明礦石供應總量回升同時,非主流礦的供應也在有所增
加。
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對于中長期鐵礦石供應,我們可以看到,礦山資本開支數據石礦石產量增
量較好的領先指標,一般領先約2-4年,目前四大礦山資本開支數據從2017
年見底,之后一直緩慢回升,2019年為80.75億美元,所以2022年以前通過
大幅擴張產能,增加供給的可能性很小。
2021年海外礦山增產主要原有礦山復產、提產以及替換枯竭資源為主,根
據四大礦山的擴產計劃公告以及澳洲工業、創新和科技部公布的相關數據
,扣除替換產能后,2021年全球主流礦合計新增產能在8050萬噸。這其中
淡水河谷有4000萬噸新增產能,主要是以原有礦山的提產和復產為主,BHP
和力拓有約1.75億噸的替換產能投產,澳洲其余中小礦山有大概4050萬噸
產能投產。不過,淡水河谷在公告中也稱有部分產能投放需視情況而定,
且部分產能來自于之前的事故礦山,因此后期其投產存在一定不確定性,
明年我們也會持續跟蹤。
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從需求角度來看,今年國內高需求可以說是鐵礦石價格持續上漲的一個主要原因,1-10月份國內生鐵產量7.42億噸,同比增長4.3%,對應鐵礦石消
耗約11.9億噸,247家鋼廠高爐產能利用率從5月份之后也一直維持在90%以
上。從我們估算的鐵礦石供需平衡表看,今年前10個月國內鐵礦石短缺
3329萬噸,單月數據方面,僅7月、9月和10月有小幅過剩,這一點從今年
持續下降的庫存中也可以得到驗證。對于2021年,國內鐵礦石需求我們認
為依然旺盛,根據前文所述,2021年依然是鋼鐵置換產能投產的大年,預
計將有2264.6萬噸(不完全統計)生鐵產能投產,若考慮2020年12月即將
投產的3152萬噸產能,則新增產能將達到5416萬噸,按90%產能利用率計算
,生鐵產量可能會增加4870噸,折合鐵礦石需求約7800萬噸。
焦炭:對于2021年焦炭價格,產能置換進度將是決定其價格走勢的一個關
鍵因素。考慮到今年下半年產能投放明顯不及預期的情況,明年新產能的
投放進度仍需要持續跟蹤,預計到明年上半年焦炭供應依然呈現偏緊態勢
,價格也會震蕩偏強。下半年之后隨著產能的陸續投放價格可能會逐步走
弱。預計2021年焦炭價格運行區間在1900-2700之間。
上周初黑色系大宗商品期貨拉開暴漲序幕,這一切的始作俑者在于一塊瘋狂的石頭。12月上旬以來,在市場需求增加,未來供應減少的預期下,大
連鐵礦石期貨主力合約率先開啟瘋狂漲勢,并在場內資金的推動下,創下
新高,反而支撐現貨價格一漲再漲。上周鐵礦石價格一舉突破1000元大關
,創下歷史新高!
在瘋狂石頭的帶動下上周螺紋鋼期貨價格高突破4200元,熱軋板卷期貨
價格大漲至4585元。在與此同時,在原材料反復擠壓利潤空間的情況下,
鋼廠紛紛調價。寶鋼率先上調2020年1月份出廠價格,高漲幅高達800元
。河鋼、鞍鋼、武鋼等主流鋼廠緊緊跟隨上調鋼材出廠價格,到周末華北
,華東,華南,西南,西北,東北,幾乎所有的鋼廠都上調出廠價格。
上周由于期貨價格和鋼鐵成本的支撐,國內現貨鋼價繼續向上拔高,漲幅
巨大。上海、南京、濟南、南昌、武漢、天津、重慶、貴陽、西安等大部
分市場螺紋鋼價格累計上漲200元/噸;板材價格個別地區漲幅達300-500
元。受鋼材市場情緒帶動,交投氣氛偏好,少數低庫存地區現惜售操作,
但總體未見放量跡象,市場存在一定恐高心理。
周末隨著鐵礦石期貨價格高開低走,一根大陰棒殺跌失守千元整數關口,
螺紋鋼期貨重新被打回到4000元下方,當日振幅高達200元以上。此外,有
近27億期貨市場資金快速離場。
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