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不銹鋼連接線在持看漲觀點的市場人士眼中,在限產疊加限電下,后期市場供給將快速收縮,供需錯配格局將重現,為鋼價帶來大幅上漲空間。而持看空觀點的市場人士認為,限電抑制了需求釋放,鋼價受需求疲軟影響,不具備大幅上漲的條件。誠然,這兩種觀點都需要時間來驗證。與鋼鐵行業相關的限電政策主要有兩個方面:一方面,高價煤導致火電企業虧損,發電意愿不強,電力短期供應不足,導致被動限電。廣東、安徽、遼寧、黑龍江、吉林等省份的限電就屬于這個范疇。另一方面,在“雙碳”(碳達峰、碳中和)政策壓力下,個別地區為了完成能耗雙控任務,突擊進行“拉閘限電”。江蘇、浙江、四川、河南、重慶等省份(直轄市)就屬于這個范疇。當然,不排除極個別地區有兩種因素綜合作用的可能性。
不銹鋼連接線繼限產之后,隨著各地“拉閘限電”消息刷屏,限電成為了鋼市新的炒作因素。只是,與限產政策帶來的單邊拉漲行情相比,限電政策對市場行情的擾動更明顯。例如,此前一直較為強勢的焦炭價格近日開啟了在3300元/噸~3500元/噸之間的寬幅震蕩,螺紋鋼和熱卷同樣反復震蕩。相比市場,在惜售、封庫等操作下,市場的拉漲更加果斷,鋼坯價格重回5200元/噸上方,每噸成材價格漲幅也在百元以上。在筆者看來,當前鋼材期市場行情的微妙變化,主要是因為市場對限電政策影響的解讀出現了生產約束和需求受限的分歧。
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