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目前,我國鋼廠高爐開工率依然維持高位。截至11月下旬,全國高爐開工率達86.5%,同比增加2.9%,產能利用率達91.6%,同比增加7.1%,電爐開工率達66.4%,同比下降3.3%。雖然粗鋼產量有所下降,但降幅并不大,預計12月份粗鋼減量不大。考慮到明年春節在2月中旬,進入明年1月份后,鋼廠大概率將滿負荷生產,屆時供應壓力或將加大。
雨雪天氣增多導致下游工地施工受阻,建筑鋼材需求呈現季節性減弱,螺紋鋼周消費量或將由目前的430萬噸降至400萬噸以下。同時,圣誕節前后,海外訂單進入季節性淡季,國內鋼材出口壓力將進一步加大。數據顯示,今年前10個月,我國累計出口鋼材4442.5萬噸,同比下降19.3%,進口鋼材1700.5萬噸,同比增長73.9%。由于出口利潤偏低,國內鋼廠出口意愿不強。筆者預計,明年1月份,我國鋼材出口將維持低位。鋼材出口將維持低位進入12月份以后。
不過值得一提的是,低溫雨雪天氣對制造業的需求影響并不大,工程機械增速仍有望繼續增加,疊加多地汽車,家電等行業的消費政策,汽車,家電等行業仍有望延續旺季行情,這一領域的鋼材訂單將明顯好于建筑鋼材。鋼材庫存降速將放緩。
截至11月下旬,五大品種鋼材庫存達1553.87萬噸,周環比下降96.59萬噸,降幅為5.9%,同比增加352萬噸,增幅為29.3%。隨著后期供應壓力進一步加大,需求減少,鋼材庫存降速將放緩。筆者預計,明年1月份,市場供需矛盾將逐漸顯現,庫存將進入增加階段。
與此同時,鋼價也將隨之回落。從歷年12月份螺紋鋼價格走勢來看,自2016年以來,12月份螺紋鋼價格均呈下跌走勢,螺紋鋼價格在歷年12月31日與當年12月份價格高點相比,2016年下跌360元/噸,跌幅為11.3%,2017年下跌600元/噸,跌幅為12%,2018年下跌230元/噸,跌幅為6%,2019年下跌310元/噸,跌幅為8.3%。
原料價格重心將下移在筆者看來,后期鐵礦石供需將相對平衡,價格重心將下移。截至11月下旬,進口鐵礦石港口庫存達1.275億噸,同比增加234.2萬噸,增幅為1.9%。隨著鐵礦石港口庫存持續增加,預計后期鐵礦石供應壓力將進一步緩解,鐵礦石供需關系將逐步轉向平衡,大幅上漲的動力減弱。
華東上海型市開啟上漲模式,漲幅為30-80。調價節奏與幅度較上周均有不同程度增加。鑒于型價目前處于相對較高價位,商家無奈謹慎觀望。對于后續走勢,型市將高位震蕩為主。帶動價格走強,且部分資源相對偏緊,鋼企內庫存水平不高,大型貿易商報價普遍上漲。環保管控影響軋鋼企業開工率進一步下降,雖終端對于高價資源補庫情緒謹慎,但供應端資源減少加上成本端支撐不斷走強,市場盼漲氛圍強烈。然消費淡季來臨。
低位3620,周末較周初漲40。周初原料端利潤普遍高位,鋼企高爐開工積極,對原料采購仍有較高需求,市場整體成交情況良好。型材軋鋼企業多數處于虧損階段,部分主動停產檢修以減小庫存壓力,且受成本端上揚帶動,廠商挺價心理明顯,周末原料端供應偏緊局面延續,成本推動下價格不斷走高,市場各方挺價看漲心態濃厚。然北方天氣轉冷,戶外施工進度進一步放緩,下游商戶對于目前高價冬儲意愿不強,成交表現無明顯改觀。型材: 本周國內型市寬幅上漲40-80。唐山鋼坯高位3660受面強勁帶動終端需求持續走弱,下游對于高價資源明顯有抵觸情緒。預計短期型市高位震蕩為主,幅度在30-50左右。
江浙滬一帶雖然臨近年末即將冬儲,不過近期趕工期現象較為明顯,市場需求火爆,價格上漲以后出貨尚可。本周庫存再次創了年內庫存新低,可售資源接近零庫存。由于可售寥寥無幾,導致高價資源也有成交,所以報價較堅挺。廣東地區本周唐山瑞豐出廠價上漲,680-880系列帶鋼軋線一直處于檢修狀態,資源供應偏緊,商家心態尚可。對于下周行情,原料方面,黑色系依然供不應求,短期強勁難改,成本端有支撐。
市場供應量增加也有加大銷售壓力。中寬帶受卷板影響寬幅上行,現本周唐山地區帶鋼倉儲庫存總計16.41萬噸,較上周減少2.59萬噸,且鋼廠檢修集中在月初,市場庫存低位亦是漲價的推動力。加上前期空單導致爆倉,主流資源臨近交貨“物以稀為貴”造成貿易商大幅拉漲。受天然氣漲價影響,LNG成本上移,帶鋼下游部分鍍鋅,管材生產企業成本,利潤倒掛加劇,勝芳地區個別小廠迫于接單及成本壓力選擇關停,但目前形勢來看。
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