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鋼材庫存波動劇烈,是鋼材產(chǎn)能過剩、鋼廠被動生產(chǎn)的結(jié)果,亦表示市場預(yù)期與實際需求出現(xiàn)背離。
首先,一方面庫存創(chuàng)新高,另一方面,鋼廠不斷上調(diào)鋼價,國內(nèi)市場已經(jīng)出現(xiàn)倒掛跡象。數(shù)據(jù)顯示,目前鋼材市場處于季節(jié)性需求淡季,倒掛品種較多,2月末,有15個鋼材品種出廠價高于市場價,長材、板材品種都在倒掛之列。在高定價下,下游用戶采購意愿下降,各地商戶表示高價難以接受,成交低迷。這一現(xiàn)狀將影響后期鋼市發(fā)展。筆者猶記,去年七八月份,鋼廠調(diào)價,市場價格一路跟漲,貿(mào)易商大量囤貨,庫存一路走高,但終,鋼價攀高后出現(xiàn)自由落體般的回落,鋼價一下被打回原形,而庫存則一直增長到10月份,才稍顯停歇。在生產(chǎn)中,大鋼廠擁有一定壟斷地位,銷售環(huán)節(jié)同樣如此。但市場是殘酷的,40CR圓鋼消費完全是自由市場,特別是低附加值、高度競爭品種,如螺紋鋼和線材,不存在市場壟斷。終表面上受損失的是鋼貿(mào)商,但埋單的將是鋼廠。其次,高產(chǎn)量、高庫存,令鋼材價格小幅震蕩,市場價格難以有效上行,終終形成市場價格倒掛局面。
只要鋼廠有利潤,鋼價在成本線以上,鋼廠對減產(chǎn)限產(chǎn)都會觀望。根據(jù)對29個主要城市的調(diào)查,目前社會庫存在1800萬噸水平,筆者估計,這些市場庫存降到正常水平,需要3個月的時間。而國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能壓力繼續(xù)釋放,將對鋼市形成負面影響,庫存難以有效下降。鋼廠被動生產(chǎn),消極減產(chǎn),也對庫存高企形成支撐。鋼廠不愿減產(chǎn),有其苦衷?,F(xiàn)在的鋼材市場,頗有占山為王的味道,鋼廠為保住市場份額,即使虧損也要生產(chǎn),特別現(xiàn)在鋼材企業(yè)生存空間越來越小,這時選擇生產(chǎn),恰似宣布自己的存在。對于后期鋼價,筆者認為,由于大鋼廠將給市場提供一定支撐,節(jié)后原油等其他商品價格也在上漲,國內(nèi)鋼價還有一小段上漲空間。但這就像擊鼓傳花,無論傳得多快,終還是要停下來,隨著國內(nèi)貸收緊至正常水平,40CR圓鋼將出現(xiàn)回調(diào)
雖然國內(nèi)70號圓鋼價格持續(xù)下行,部分企業(yè)出現(xiàn)虧損,但迄今為止,并未引發(fā)國內(nèi)鋼鐵企業(yè)像樣的減產(chǎn)。相反,國內(nèi)鋼鐵企業(yè)還在竭盡所能增產(chǎn),搶奪市場份額,以此作為激烈競爭的主要手段,因此今年上半年全國鋼材產(chǎn)量繼續(xù)增長(同比增長2%),不斷創(chuàng)下新高。預(yù)計下半年這種局面不會改變,鋼材供應(yīng)保持高壓態(tài)勢,致使鋼材價格壓力沉重。
供需關(guān)系都將面臨弱勢。環(huán)保減產(chǎn)成為影響近期市場走勢的焦點。由于虧損加劇,即便沒有環(huán)保原因,鋼廠主動減產(chǎn)在7月份也已經(jīng)不斷擴大,且由于出口虧損幅度小于內(nèi)銷,國內(nèi)鋼廠依然在積極謀求擴大出口,出口接單情況總體不錯,國內(nèi)資源投放減少。而市場需求也依然清淡,北京今年新開工的項目較少,北京工地接到通知:7月20日起四環(huán)以內(nèi)工地停掉,8月20日至9月5日將北京市停工;北京道路交通管制也同時進行,在此影響下,市場需求也下降,8月份將是供需兩弱的局面。從內(nèi)需來看,因為決策層將加碼投資置于穩(wěn)增長的核心位置,多項舉措促使下半年固定資產(chǎn)形勢好轉(zhuǎn),并對工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生強大推動作用,因此下半年中國鋼材國內(nèi)需求出現(xiàn)提速。如果下半年內(nèi)所批復(fù)投資項目能夠大面積開工,建筑施工量顯著增加,中國70號圓鋼需求將會擺脫持續(xù)低迷局面。
從外需來看,迄今為止世界經(jīng)濟復(fù)蘇依然乏力,而希臘債務(wù)危機及“退歐”可能,又使得世界經(jīng)濟復(fù)蘇遭遇負面沖擊;美聯(lián)儲加息預(yù)期,推動被動,增加了下半年鋼材出口的不確定性;后是去年出口基數(shù)巨大,境外反傾銷增加。受到上述多方面影響,預(yù)計今年半年中國鋼材出口增速有可能大幅回落,回落至10%以內(nèi)。但即便如此,直接出口量仍然可以達到或者接近1億噸,折算粗鋼在億噸以上,保持很大數(shù)量規(guī)模。中鋼協(xié)日前發(fā)文表示,上半年,國民經(jīng)濟增長積極因素不斷增多,呈現(xiàn)緩中趨穩(wěn)的特點。但是宏觀經(jīng)濟趨穩(wěn)并不代表鋼鐵行業(yè)面臨的形勢開始向好。上半年全國粗鋼表觀消費量持續(xù)下降,雖然粗鋼產(chǎn)量有所下降,但是鋼材供大于求的矛盾仍然十分突出,導(dǎo)致鋼材價格持續(xù)下跌,而鐵礦石價格出現(xiàn)了兩個多月的向上反彈,鋼鐵企業(yè)主營業(yè)務(wù)虧損嚴重,70號圓鋼行業(yè)面臨的形勢仍然十分嚴峻。
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