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本周鋼材總產量下降7.46萬噸,總庫存下降66.63萬噸。從分項數據來看,螺紋本周產量迎來第二周上漲,同時廠庫增加0.51萬噸,社庫降低47.84萬噸。說明下游出貨尚可,貿易商采購謹慎。根據市場反饋,終端高價成交偏謹慎,鋼廠挺價意愿強烈,部分市場存在價格倒掛現象。這可能是造成鋼廠累庫的原因。臨近國慶大假,市場偏清淡,觀望為主,目前庫存數據對市場影響不大。宏觀經濟承壓,重大項目扎堆開工亞行25日發(fā)布《2019年亞洲發(fā)展展望》,預測今明兩年亞太地區(qū)經濟增速放緩,對比4月報告,將亞太發(fā)展中經濟體2019年增速預期從5.7%降至5.4%,2020年增速預期從5.6%下調至5.5%。與此同時,中國銀行研究院25日發(fā)布的《2019年四季度經濟金融展望報告》,預計中國經濟四季度企穩(wěn),2019年全年GDP增長6.2%左右。從逆周期調控政策來看,四季度降準的可能性不大,但降息依然保有空間。15588800006 13105312166此外,財政政策也在不斷加碼,目前,陜西、山東、江蘇、浙江等多地均發(fā)布新交通項目建設計劃,且四川集中開工一批投資規(guī)模超1800億元的交通重大項目。
雖然政治局會議同時也提出穩(wěn)定持制造業(yè)投資,深挖內需的表述。但是,此前幾年購房導致的居民部門杠桿比率的快速使居民部門的消費“即戰(zhàn)力”大幅削弱。而且,17、18年連續(xù)兩年的小排量汽車購置稅優(yōu)惠也一定程度上透支了日后的汽車消費意愿。工程機械方面,挖掘機和重卡產量增速均大幅回落,制造業(yè)壓力依然較大。15588800006 13105312166
綜上所述,鐵礦短期強勢主要受益于鋼廠的補庫行為,到港數據偏低和港口庫存回落也為價格提供了向上驅動。隨著到港逐漸恢復,港口庫存或重新累積,鋼廠補庫至合意庫存后或減緩采購節(jié)奏,鐵礦價格的向上驅動或隨之減弱。伴隨終端需求增速的逐步回落,鋼鐵需求增速也將隨之降低,終因利潤壓縮導致鋼廠主動收縮產能引起原材料需求的減少,終作用于鐵礦石價格,使鐵礦石價格下跌。
策略方面,因2001合約基差較大,2005合約貼水幅度相對較小,可考慮正套策略。風險點:遠月減產(市場消息稱淡水河谷考慮重新暫停Brucutu礦區(qū))或需求超預期(產業(yè)支持政策等)。
本周鐵礦石市場主穩(wěn)個調運行。周初至今普指呈漲跌穩(wěn)現89.6美金,現黑色系螺弱礦強,礦石實盤漲跌穩(wěn)互現。從到港數據看,9.14-20,北方六港鐵礦石合計到港1522.48萬噸,環(huán)比增加30.67%,同比增加66.79%。今年38周累計數據看,唐山兩港同比下降多,曹妃甸達10.26%,京唐4.50%;天津降2.10%;山東港同比有所上漲,青島1.81%,日照1.77%。從港口現貨角度看,實盤成交仍然比較清冷,嚴格的環(huán)保措施壓制了價格高度,使其難有大幅度的。15588800006 13105312166從遠期現貨角度看,海運貨物交投疲軟程度更甚于港口現貨,甚至前期熱度較高的主流中品粉近期也有點頹勢。另外二級市場內的商家對10月中后段的行情不看好,所以在接盤10月下旬貨物的時候顯得很猶豫。從鋼廠角度看,尤其是中小鋼廠,他們目前強調更多的是削減成本和風險管控,不中意高品位。反而FMG擴大低品折扣以后對他們更有力,因為在配礦選擇上他們可以更靈活。從品種角度看,巴混和PB粉可以相互替代,應用范圍廣;進口球團溢價走跌一定程度上擠兌了塊礦溢價,塊礦溢價想翻身也很難?,F多數鋼企節(jié)前已完成補庫,這將在短期內降低對鐵礦石的需求。但節(jié)后鋼廠可能會再次集中補庫,或許可以刺激一下鐵礦。國產礦方面,本周各地陸續(xù)出臺相關環(huán)保限產政策,鋼廠生產受到一定限制并抑制了鐵礦石的需求,目前貿易商出貨意愿較強。鐵精粉價格有所下調,安徽五礦下調8元;山東大礦下調20;山西寶山下調30;安徽繁昌下調10。而由于唐山兩港封港加劇本地資源短缺,遵化、遷安和遷西鐵精粉價格均有上調10-20;遼寧地區(qū)滯后性反應略慢,價格有所上漲。河北、山東、山西等地區(qū)持穩(wěn)。鋼企方面,唐山鑫達上調10元補庫;多數鋼廠采購乏力,武安鋼企豎爐全停,新金、明芳停采。環(huán)保帶來的供需兩弱格局或將短時間內持續(xù)。預計下周國慶期間國產礦市場主穩(wěn)個調。
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