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整體需求將呈現下降趨勢,當置換產能投產后,取暖季限產的效果進一步減弱,市場供需矛盾將有所顯現,疊加11月份鋼價漲幅明顯,市場高位風險加大,預計12月份國內鋼材市場將呈現震蕩走弱態勢。在當前供大于求和原材料價格的影響下,今年年底鋼鐵行業將要面臨大考。明年所有的利好將支撐鋼價不會出現系統性持續下跌,鋼價會有底,但不一定會沖頂,形成非常高的價格。因此,明年鋼價在下跌時不于恐慌,上漲時也不要過分貪婪。進入12月份。
上周(11月23日~11月27日),螺紋鋼價格沖高回落。螺紋鋼主力RB2101合約高上漲至4000元/噸以上,刷新今年初以來高點,之后出現明顯回調。筆者認為,旺季需求已經過去,螺紋鋼將進入調整階段,但考慮到價格較價格存在明顯貼水,價格尤其是近月合約對于下跌空間不會太大。
可以明顯看出價格上漲和成交放量之間的密切關系。對于成交情況,我們主要參考相關機構發布的全國237家建筑鋼材貿易商成交量這一數據。10月9日,螺紋鋼主力RB2101合約收盤漲幅80元/噸,當日成交量為34.77萬噸,創出了單日成交量的歷史高值,11月9日,螺紋鋼主力RB2101合約突破上行,創出年內新高,收盤漲幅為77元/噸,當日成交量為30.49萬噸,為11月單日成交高。需求進入淡季從前期螺紋鋼價格的上漲成交反映了下游需求,成交活躍說明下游需求旺盛。所以可以說,從10月上旬到11月上旬的這一波上漲行情,是由旺盛的需求所推動的。
不過,自11月中旬開始,盡管價格仍在上漲,但實際上市場成交已漸露疲態。11月17日和11月20日,螺紋鋼主力RB2101合約皆獲得了較明顯的漲幅,但這兩天的市場成交量分別為25.63萬噸和20.93萬噸。與前幾次量價配合的狀況相比,這兩次的成交量已經大幅度下降。從這個角度來看,筆者認為11月16日之后的上漲缺乏市場需求的配合。
隨著天氣的變化,螺紋鋼需求的旺季已經過去。今年11月份需求的旺盛,源于被推遲的旺季需求,“金九銀十”是傳統的消費旺季,但通過測算發現,今年9月份較8月份環比上升幅度僅為2.4%,而過去4年9月份市場日均成交量比8月份市場日均成交量分別上升9%,9%,10%和19%。也就是說,今年9月份的旺季需求被推遲,使得今年的旺季需求時段持續到11月中旬。11月中旬以后,受氣候的影響。筆者認為北方地區的低溫和雨雪天氣導致建筑施工條件受困,這也意味著螺紋鋼需求的下滑。
近期鋼價的上漲使得噸鋼利潤狀況明顯改善,這將提高企業生產的積極性。進出口資源的轉化主要是出口減少和進口增加,進口增加又分為鋼材進口和鋼坯進口兩個部分。新的海關數據顯示,1月~10月份,我國鋼材出口同比減少1066.5萬噸,鋼材進口同比增加722.5萬噸,進口鋼坯增加1262萬噸左右。疊加計算,進出口因素導致國內鋼材供應增加超過3000萬噸,這增大了國內資源供應壓力。
總庫存較上周下降3.21萬噸,實際需求132.54萬噸,較上周下降4.7萬噸,實際產量129.33萬噸,較上周下降2.62萬噸,因此可以看出,除剛需外,整體出貨水平較前兩日略減弱,鋼企產量縮減,市場庫存偏低,各地主流鋼廠價格大幅拉漲,商家挺價意愿較強,對市場價格有一定支撐,故預計下周中板市價高位震蕩,調整幅度在50-80左右。
主流調整幅度在10-100元/噸左右,周初周尾價格拉漲過快,下游采購愈發謹慎,且市場恐高心理漸濃,各地成交表現不一,華東,華北地區成交尚可,華中,西南高位成交一般偏弱。12月中旬前后有多家鋼企存在檢修計劃,屆時產量有所下降,市場庫存普遍較小,部分規格資源緊俏,因此對價格支撐較強,商家挺價出貨為主,從庫存方面來看:廠內庫存80.85萬噸,較上周增加0.22萬噸,社會庫存104.92萬噸。中厚板:本周中板市場價格大幅拉漲較上周下降3.43萬噸。
目前主流至5400元,資源比天津資源還要高,但午后天津成交放量,并且出現停售,或者再度高掛的現象,首鋼報5380-5450元,天鐵,包鋼,唐鋼在5200-5300元,庫存方面,當前鋼廠端訂單情況較好,發往市場流通的資源較少庫存偏低,華南地區主流補漲,特別是北方資源,本鋼,首鋼,唐鋼,鞍鋼卷價均比柳鋼資源報價高,而樂從地區冷軋庫存較去年低接近10萬噸,也是支撐價格上漲的原因之一,但冷軋漲價過快。
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