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:周五螺紋鋼2105沖至漲停附近后暴跌反殺,減倉5.4萬余手。前十名資金流向:多頭大幅集中增減換倉,持倉集中度,空頭部分集中減倉,持倉集中度較低。當前資金加速移倉遠月,宏觀利好需求預期較強,黑色板塊借勢炒作共振沖高至漲停附近,高價多頭集中減倉引發踩踏暴跌反殺,巨幅洗盤。短期或延續寬震蕩大洗盤行情,關注4000-4100區資金集中流向和市場情緒變化影響。
:唐山鋼坯報3680(漲20),成交一般。全國主要城市螺紋鋼價格大漲,成交減少,北京3900(漲100),上海4200(漲100)。港口鐵礦石價格大漲,焦炭多地去產能,延續漲勢。近期鋼廠高產量降,需求季節性減弱但本周成交爆量,庫存同期相比仍較高,降速加快,大漲帶動漲價和成交量,鋼廠提價,貿易商隨市出貨。
簡要策略:螺紋鋼2105或延續寬震蕩大洗盤行情,關注4000-4100區資金集中流向和市場情緒變化影響。波段操作:平倉觀望,若下探3900-3980區企穩可逢低逐步做多,若上沖4100-4200區承壓可逢慮試空。短期操作:平倉觀望,若下探3950-4000區企穩可逢低逐步做多,若上沖4100-4150區承壓可逢慮試空。短期關鍵位:4000,4100。
疫苗利好助推宏觀利好預期持續增強。國內加強宏觀調控,寬松政策穩定經濟增長。當前需求季節性減弱,近月貼水補漲,資金加速移倉遠月,宏觀利好推升漲價預期,原料礦石焦炭大漲帶動螺紋鋼,黑色礦焦鋼強勢共振沖高,延續漲勢,暴漲后高價巨幅回調洗盤,或步入寬幅震蕩洗盤行情。可關注公眾號黑金天下。操盤參考:回調關鍵支撐區企穩后做多,超漲至季度高價區(高估值)承壓可考慮輕倉分批布局遠月季度空單。策略分析:當前各國貨幣財政雙寬松強力支持經濟注意關鍵位資金情緒及主動性。
美,英,歐元區11月制造業PMI均高于預期。國常會,:穩定和擴大汽車消費,提振家電家具消費。央行:貨幣政策將更加靈活適度,精準導向,引導廣義貨幣供應量和社會規模增速明顯高于去年,堅持房住不炒及三穩。易綱:全年新增預計近20萬億,社融規模增量超過30萬億。
目前,我國鋼廠高爐開工率依然維持高位。截至11月下旬,全國高爐開工率達86.5%,同比增加2.9%,產能利用率達91.6%,同比增加7.1%,電爐開工率達66.4%,同比下降3.3%。雖然粗鋼產量有所下降,但降幅并不大,預計12月份粗鋼減量不大??紤]到明年春節在2月中旬,進入明年1月份后,鋼廠大概率將滿負荷生產,屆時供應壓力或將加大。
雨雪天氣增多導致下游工地施工受阻,建筑鋼材需求呈現季節性減弱,螺紋鋼周消費量或將由目前的430萬噸降至400萬噸以下。同時,圣誕節前后,海外訂單進入季節性淡季,國內鋼材出口壓力將進一步加大。數據顯示,今年前10個月,我國累計出口鋼材4442.5萬噸,同比下降19.3%,進口鋼材1700.5萬噸,同比增長73.9%。由于出口利潤偏低,國內鋼廠出口意愿不強。筆者預計,明年1月份,我國鋼材出口將維持低位。鋼材出口將維持低位進入12月份以后。
不過值得一提的是,低溫雨雪天氣對制造業的需求影響并不大,工程機械增速仍有望繼續增加,疊加多地汽車,家電等行業的消費政策,汽車,家電等行業仍有望延續旺季行情,這一領域的鋼材訂單將明顯好于建筑鋼材。鋼材庫存降速將放緩。
截至11月下旬,五大品種鋼材庫存達1553.87萬噸,周環比下降96.59萬噸,降幅為5.9%,同比增加352萬噸,增幅為29.3%。隨著后期供應壓力進一步加大,需求減少,鋼材庫存降速將放緩。筆者預計,明年1月份,市場供需矛盾將逐漸顯現,庫存將進入增加階段。
與此同時,鋼價也將隨之回落。從歷年12月份螺紋鋼價格走勢來看,自2016年以來,12月份螺紋鋼價格均呈下跌走勢,螺紋鋼價格在歷年12月31日與當年12月份價格高點相比,2016年下跌360元/噸,跌幅為11.3%,2017年下跌600元/噸,跌幅為12%,2018年下跌230元/噸,跌幅為6%,2019年下跌310元/噸,跌幅為8.3%。
原料價格重心將下移在筆者看來,后期鐵礦石供需將相對平衡,價格重心將下移。截至11月下旬,進口鐵礦石港口庫存達1.275億噸,同比增加234.2萬噸,增幅為1.9%。隨著鐵礦石港口庫存持續增加,預計后期鐵礦石供應壓力將進一步緩解,鐵礦石供需關系將逐步轉向平衡,大幅上漲的動力減弱。
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